「股票杠杆效应」湘潭电化:申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2020-05-19 09:30:05 173 配资公司 湘潭电化投资提醒,002125投资提醒,湘潭电化重大事项提醒

申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于湘潭电化科技股份有限公司非公开发行股票

发行过程和认购对象合规性报告

中国证券监督管理委员会:

申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐人”或“本保荐机构”、“主承销商”)作为湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“湘潭电化”、“发行人”或“公司”)非公开发行股票(以下简称“本次发行”)的保荐人,按照《上市公司证券发行管理办法(2020年修订)》、《上市公司非公开发行股票实施细则(2020年修订)》及其他相关法律、法规的要求,成功组织实施了本次非公开发行。按照贵会要求,现对本次发行的合规性问题报告如下:

一、发行概况

(一)发行价格

本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。根据《上市公司证券发行管理办法(2020年修订)》、《上市公司非公开发行股票实施细则(2020年修订)》,本次发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%,即2020年4月10日前二十个交易日公司股票均价7.34元/股的80%,5.88元/股。

本次非公开发行实际发行价格为6.90元/股,由发行人与主承销商申万宏源承销保荐在不低于5.88元/股的条件下按照《上市公司非公开发行股票实施细则(2020年修订)》的规定以竞价方式确定。发行对象以现金进行认购。

(二)发行数量

根据公司第六届董事会第三十三次会议、第七届董事会第七次会议、第七届董事会第二十一次会议、2018年第一次临时股东大会、2018年度股东大会、2020年第一次临时股东大会、中国证监会《关于核准湘潭电化科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2019】2579号)的要求,本次非公开发行股份

数量为不超过110,591,995股。本次发行实际发行数量为76,521,737股。本次非公开发行数量符合上述相关决议及中国证监会的批复。

(三)发行对象

本次非公开发行的发行对象共11家,未超过35家,符合发行人股东大会决议、《上市公司证券发行管理办法(2020年修订)》、《上市公司非公开发行股票实施细则(2020年修订)》的相关规定。

(四)募集资金金额

本次募集资金总额为527,999,985.30元人民币,未超过52,800.00万元,符合发行人股东大会决议、中国证监会证监许可【2019】2579号文的要求。

经核查,本保荐机构认为:本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金金额符合发行人董事会、股东大会决议和中国证监会证监许可【2019】2579号文的要求和《上市公司证券发行管理办法(2020年修订)》的相关规定。

二、本次非公开发行股票的批准情况

(一)公司内部决策程序及主管机构的审批情况

1、2018年1月18日,湘潭电化召开第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案。

2、2018年2月27日,湖南省人民政府国有资产监督管理委员会出具了《湖南省国资委关于湘潭电化科技股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》(湘国资产权函[2018]39号),同意湘潭电化科技股份有限公司本次非公开发行股票方案。

3、2018年4月9日,发行人采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2018年第一次临时股东大会,审议并通过了关于本次非公开发行股票的相关议案。

4、2019年3月14日,发行人召开第七届董事会第七次会议,审议通过了《关于延长公司非公开发行A 股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。

5、2019年3月27日,发行人采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2018年度股东大会,审议通过了《关于延长公司非公开发行A 股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。

6、2020年2月19日,公司召开第七届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》、《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》等议案。

7、2020年3月2日,湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会出具了《关于变更湘潭电化科技股份有限公司非公开发行股票有关事项的批复》(潭国资[2020]19号)以及《关于依法变更湘潭电化科技股份有限公司非公开发行股票有关事项的批复》(潭国资[2020]20号),同意湘潭电化科技股份有限公司对湘国资产权函[2018]39号所涉方案予以修正。(根据《湖南省人民政府办公厅关于转发湖南省国资委以管资本为主推进职能转变方案的通知湘政办发〔2019〕45号》,“(三)精简监管事项,实行清单管理”之“2.下放一批监管事项。以产权关系为纽带,依法依规将延伸到子企业和各市州国资监管机构的管理事项,原则上归位于企业集团和各市州国资监管机构。”鉴于此,本次非公开发行的相关国资委审批/批准/批复权限现已下放至湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会。)

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