「网络配资」江苏北人机器人系统股份有限公司首次公开发行

2020-02-07 10:48:20 167 配资平台 江苏北人,保荐机构

  江苏北人机器人系统股份有限公司(以下简称“江苏北人”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过2,934.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已于2019年10月16日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已于2019年11月7日获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2222号文同意注册。

  经发行人与保荐机构(主承销商)东吴证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”、“主承销商”或“东吴证券”)协商决定,本次发行数量为2,934.00万股,全部为公开发行新股,发行人股东不进行老股转让。本次发行将于2019年11月27日(T日)分别通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统和网下申购电子平台实施。

  发行人、保荐机构(主承销商)特别提请投资者关注以下内容:

  1. 本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

  本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由保荐机构(主承销商)负责组织;战略配售在东吴证券处进行;初步询价及网下发行通过上交所网下申购电子平台(https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)实施;网上发行通过上交所交易系统进行。

  本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投和发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划组成,跟投机构为东吴创新资本管理有限责任公司,发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为东吴证券江苏北人员工参与科创板战略配售集合资产管理计划,无其他战略投资者安排。

  2. 初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)根据《江苏北人机器人系统股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)规定的剔除规则,在剔除无效报价后,协商一致,将拟申购价格高于18.05元/股(不含18.05元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为18.05元/股,申购数量等于300万股,且申购时间晚于2019年11月22日9:34:00.200的配售对象全部剔除;拟申购价格为18.05元/股,申购数量等于300万股,且申购时间同为2019年11月22日9:34:00.200的配售对象中,按照上交所网下申购电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前,将配售对象名称为“华量九坤2号私募基金”的配售对象予以剔除。最终合计剔除416个配售对象,被剔除的拟申购数量合计124,800万股,占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量1,245,340万股的10.02%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

  3. 发行人、保荐机构(主承销商)根据剔除不符合条件的投资者报价后的初步询价结果,在剔除最高报价部分后,综合考虑剩余报价及拟申购数量、发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为17.36元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

  本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数,以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品(以下简称“公募产品”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)和基本养老保险基金(以下简称“养老金”)的报价中位数和加权平均数的孰低值。

  投资者请按此价格在2019年11月27日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。

  4、本次发行价格17.36元/股对应的市盈率为:

  (1)33.50倍(每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益后2018年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算);

  (2)31.59倍(每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前2018年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算);

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